Repsol ya vendió el 60% de los bonos que cobró por YPF
Repsol no esperó ni 24 horas. Luego de hacerse de los títulos argentinos que cobró por la expropiación de YPF, la petrolera española ya vendió la totalidad de los Bonar 24, que equivale a un 60% de los títulos que emitió el gobierno argentino para pagar esta deuda. Si bien estos bonos tienen un valor nominal de u$s3.250 millones, el comprador JP Morgan obtuvo un descuento del 13,4%, por lo que se hizo de u$s2.813 millones.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, Repsol adelantó que esta operación no tendrá impacto en sus resultados, ya que es el único tipo de bono que no está cotizando porque es nuevo. La operación se cerrará el próximo martes 13 de mayo, cuando la empresa presidida por Antonio Brufau podrá hacerse caja de gran parte de la indeminización. Para el resto de los bonos que entregó la Argentina, Repsol tiene restringida la venta a terceros por un período de siete días.
La petrolera había contratado a JP Morgan para analizar posibles compradores de los títulos, según consigna el sitio español de El Economista. Entre los posibles compradores, se analizaban compañías con activos en Noruega, como Talisman Energy y Marathon Oil.
Con las presentaciones a cargo del ministro de Economía, Axel Kicillof, la Argentina había determinado una compensación por u$s5.317 millones para pagar la nacionalización del 51% de las acciones que tenía la empresa española. Estaba integrado por u$s3.250 millones del Bonar 24 –con vencimiento a 10 años y una tasa de interés del 8,75% anual–, u$s500 millones del Bonar X –que vence en el 2017–, u$s1.250 millones del Discount 33 –con vencimiento en 2033–, y unos u$s517,5 millones del Boden 2015.
Esta acción repentina se produce en la misma semana que Repsol decidiera vender el 12% que aún poseía de las acciones de YPF a varios fondos de inversión, firmando con esa decisión la salida definitiva del país por parte de la primera petrolera de España.