El Ministerio de Economía anunció que planea canjear este jueves alrededor de 200.000 millones de pesos de títulos de deuda emitidos bajo legislación local, cuyos pagos fueron reprogramados o vencen este año, por otros bonos que con vencimiento previsto entre 2021 y 2024.
La operación se realizará a través de una licitación que comenzará a las 10 y concluirá a las 15 del jueves, informó el Ministerio de Economía mediante un comunicado.
"El objetivo es traspasar una porción significativa de la deuda en pesos a tasas de interés sostenibles", dijo el jefe del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán en declaraciones a la agencia Reuters.
"Esperamos intercambiar alrededor de $ 200.000 millones de deuda en pesos a corto plazo en esta primera ronda", remarcó el funcionario.
Guzmán dijo que diferir la fecha de pagos de deuda en pesos aliviaría "la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, sobre el Banco Central también".
Un resultado favorable de este canje por el equivalente a unos US$ 3.200 millones "facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales", señaló el funcionario.
En el canje de este jueves están en lista los siguientes títulos: Letras de Capitalización (LeCaps), algunas que tienen vencimiento este año, pero también otras que finalizaron en el 2019 y cuyo pago fue "reperfilado" para el 2020.
A los que se agregan Letras del Tesoro a Descuento y otros Bonos del Tesoro -todos en pesos y bajo legislación local-, con vencimiento hasta junio próximo.
Los tenedores que acepten participar de este canje, cuyos valores técnicos están en la página del Ministerio de Economía, podrán optar por alguno de los cuatro nuevos bonos que vencen entre agosto del año próximo y marzo del 2024.
Los títulos a elegir son un Bono de Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER 1% con vencimiento el 5 agosto 2021, (BONCER 2021), y precio de colocación $ 1.048,70 por cada $ 1.000 de valor nominal.
También un Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,2% con vencimiento el 18 de marzo de 2022 (BONCER 2022), y precio de colocación $ 1.004,16.
La tercera propuesta es un nuevo Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,4%, vencimiento el 25 de marzo de 2023 (BONCER 2023), y precio de colocación $ 1.000.
El último instrumento es un nuevo Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,5%, con vencimiento el 25 de marzo de 2024 (BONCER 2024), y precio de colocación $ 1.000.
La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir.
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de valor nominal de entregar de cada uno de los Títulos Elegibles y la opción del Nuevo Instrumento a recibir por el cual realizan la oferta.